AI半导体、舆论战、汽车

每年的最后一天，我或多或少都喜欢和你聊一聊，分享一下我内心的想法和感想，想到什么就说什么。去年除夕夜（2025年1月28日），我发表了一篇文章，讲述了我当时的想法，从标题就可以看出。他认为，2025年可能是中国人民的心理转折点。我当时的理由有三：一：中国降低成本和规模化制造的工业能力太强了，当时售价不到万元（9997元）的玉树机器狗（Go2型号）在京东官网上就可以买到。空）第六代手机的诞生，玉树发布了机器狗的视频以及DeepSeek开源模型的介绍。一两年前，机器狗仍然被认为非常昂贵。 2：科学能力中国自然产业和技术发展太快。从2024年底至2025年初，玉树机器狗视频、六代机飞行照片、开源模型Deep Seek V3/R1相继出现，在全球范围内引起巨大影响，一场技术驱动的震撼。 3：中国的基础设施能力短期内无法与西方国家相比，需要发达的基础设施来开发和传播先进技术。比如，人工智能的发展需要电力，产业链高效协作的发展需要高速公路和高铁的发展，而中国还有长江和珠江两条内河，在海上运输方面具有很大的优势。现在又过去了一年，我感觉事情的发展比我预想的还要好。aba。有人可能会说，2025 年是中国人对美国生活水平的看法开始改变的第一年，或者也许中国人的幻灭开始的第一年。舆论战取得了积极效果。自1月份Tik Tok被暂时封禁以来，大量（数百万）美国用户涌入小红书，让中美网民可以直接交流。很多中国网友发现，中国网络上流传的很多美国情况其实都是真实的。例如，在美国大学学习的费用不仅是外国人的费用，也是美国人的费用。它也非常昂贵。许多美国人毕业后需要数年时间才能还清学生贷款。学生贷款是美国第二大消费贷款，仅次于抵押贷款。在当选总统四年前（2004年），美国前总统奥巴马曾透露，他花了21年才还清学生贷款。毕业21年后，当时我43岁。此外，在他们的互动过程中随后，不少中国网友发现美国人的生活条件并没有想象中的那么轻松。我们常说，中国人面临住房、教育、医疗三大挑战，而美国人的房贷、医疗、助学贷款也不容易。例如，中国互联网上流传着许多美国人生病或受伤但没有勇气叫救护车的谣言。相反，他们自己去医院或请朋友开车送他们，因为担心要支付一大笔救护车费用。这种情况确实存在。兰德公司于2024年12月发布了CMS（医疗保险和医疗补助服务中心）研究报告。2022年至2023年间美国3694家救护车机构报告的数据显示，美国单辆救护车的平均运输成本为2673美元，接近美国人工资的一半。健康保险涵盖了大部分费用，但羊毛来自于绵羊，美国人为此付费。更高的价格将吃掉美国人的钱。在所有类型的提供商中，救护车运输的平均代理成本为 2,673 美元。临近年底，“死亡线”一词也出现了。 This term is very powerful in propaganda.事实上，美国街头有一百万无家可归者，其中许多人很快就会死于寒冷和营养不良。这当然是真的。下面的照片来自全国终结无家可归者联盟网站首页。 They cited official data from the United States. 2015年，美国官方公布的无家可归者人数为564,708人，到2024年这一数字将达到771,480人。一些组织认为真实数字高于美国官方统计数据，但目前他们还是坚持官方数据。加油。值得注意的是，无家可归者的死亡率比一般人群高，预期寿命也短得多，因为他们更有可能冻死或吸毒成瘾。如果他们在寒冷的冬天在街上徘徊，并且因为他们无法获得医疗服务。此外，无家可归者不像正常家庭那样有孩子。欧美和东亚经济体积极鼓励生育。结果，出生率仍然很低，人口持续下降，更不用说无家可归的人口了。换句话说，必须减少无家可归、无子女和高死亡率的人数。然而相反，2024年美国无家可归者人数将比2015年增加36.6%，超过20万人。这表明越来越多的美国人正在跌破门槛。 当然，这一统计数据包括超过77万无家可归者，仅占美国人口的不到0.5%。但现实中，仍有很多美国人已经非常接近死亡线的尽头。下图同样来自国联官网e 结束无家可归现象。他们使用的标题是“数百万美国人面临无家可归的风险”。他们使用的数据之一是，超过720万美国家庭承受着住房成本的负担。该家庭包括单人家庭和多人家庭。据美国人口普查局预测，2023年美国家庭平均规模约为2.49人。 720 万 x 2.49 = 大约 1800 万人。超过 1000 万人中，有数百万人面临无家可归的风险，这是很正常的。这数百万人可以说距离死亡线还很远。晚年的人们会失去工作、找不到工作、入不敷出、无法支付抵押贷款、医疗费用和其他困难收入，从而变得无家可归。 今天我并不是想展示美国的生活水平有多低。美国总体上仍然是一个富裕的国家。我想说的是，到2025年，Little的影响和解红皮书和死亡线理论将是巨大的。在中国，年轻人、中年人甚至老年人都会受到影响。这就导致，更多的中国人会意识到，美国真正的下层阶级并不像我们想象的那么好。你甚至可以称之为悲剧。在某种程度上，美国和美国人的幻想正在幻灭。这是非常有意义的。中美之间的技术竞争仍在继续。从目前的势头来看，中国做得很好。我认为对美国经济和科技攻击的核心是攻击人工智能和半导体产业。比如本月流行的视频生成模型Seadance。看到国外账号Dom the AI Tutor|上传的四个世界著名视频生成模型的评测。 Tech Tutor Zones 于 2026 年 2 月 11 日在 YouTube 上推出。选择了四种型号：Kling 3.0、Seedance 2、Veo 3.1 和 Sora 2。其中 Veo 3.1由谷歌于2025年10月16日推出，Sora 2由美国公司OpenAI于2025年9月30日（美国时间）推出，Kling 3.0（科灵3.0）发布。快手于2026年2月5日发布，Seedance 2.0由字节跳动AI于2026年2月7日发布。碰巧有两个来自中国的模型和两个来自美国的模型。本次审查基于允许四个模型中的每一个通过输入相同的单词来生成视频。共有20个场景，包括高速无人机的第一人称视角、演员的谈话、警察的追捕、人类与机器人的打斗、打斗场景以及美女发现失踪飞行员后驾驶商用客机的场景。该账号没有说哪一个最有效，而是直接上传了每个场景的四个模型生成的视频，让观众自行决定。看完前2-3个视频，我已经有了答案。我觉得效果是Seadance 2.0 Kering 3.0 Sora 2 我明白了3.1，我越看越相信。雪舞显然是最好的。产生的声音、图像和理性都非常好，但Google开发的Veo 3.1的表现却很糟糕，在很多场景中都出现了很多错误。然后我读了数百条英文评论，顺序惊人地一致。可以说匹配度达到了100%。这意味着效果是 Seadance 2.0 Kering 3.0 Sora 2 I Spy 3.1。需要说明的是，在这四款车型的PK中，成绩最好的两款都是中国车型。当然，中国在计算硬件方面与NVIDIA还有很大差距。最终的突破还是取决于芯片制造技术的进步和进步。老实说，如果我们相信中国未来的半导体制造业会实现技术突破，我相信像中芯国际这样的国内制造企业一定会在现有基础上得到长足的发展。化。在我看来，中芯国际、长江存储、长鑫存储这三大制造企业如果成为行业龙头，就有能力绞杀和控制。这种控制能力就像定价能力。这是因为行业中第二和第三公司的价格通常不会超过顶级公司的价格。大企业也会决定转向哪些产品，比如减少A产品的产能，增加B产品的产能。这是因为产能的变化往往会导致行业价格大幅波动，从而剥夺下游行业的很多利润。例如，华为在这方面就遭受了三星、SK海力士等韩国企业的巨大损失。 2012年至2015年四年间，华为净利润每年增长30%以上，实现快速增长。然而，当存储价格在2016年市场飙升时，华为的净利润被吞噬由三星、SK海力士等上游企业开发。事实上，华为2016年净利润仅增长0.5%。美国也深知上游制造的重要性，因此正在迫使台积电将其先进制造产能转移到美国。自去年以来，全球存储价格再次上涨。不过，这一次与上次相比，却有着很大的变化。这意味着中国长江仓储和长兴仓储已初具规模。这两家中国公司也受益于最近的涨价。希望您能抓住这一波机遇，实现更快发展。另外我想说的是，日本，尤其是高市早苗上台以来，可能会感觉自己对中国越来越自信和敌视，但这并不意味着无论多么敌视，日本都必须面对中国正在攻击日本经济最后一个支柱——汽车工业的事实。在t上一篇文章我说过，2024年，日本入境旅游业将超越半导体，成为继汽车出口之后的第二大出口收入来源。 2024年，日本汽车产业出口额将达到17.9万亿日元，旅游业出口（入境）收入将达到8.18万亿日元，半导体和电子零部件出口额将达到6.1万亿日元。汽车产业是日本经济的支柱，其出口收入超过了排名第二的旅游业的出口收入和排名第三的半导体和电子元件的出口收入的总和。目前，日系车在中国市场已经基本崩溃。 2020年以来，日系汽车在中国市场的份额已经减少了一半以上。中国汽车工业协会数据显示，日系车在华占比已跌破10%，从2020年的2.3%下降到2021年的20.6%，17.82022年为14.4%，2023年为14.4%，2024年为11.2%，2025年为9.8%。在日系车企传统上占据优势的东南亚市场上，日系车的销量不仅在泰国，在东南亚其他主要市场也出现了大幅下滑。据日本媒体《读卖新闻》2026年1月6日报道，日本汽车品牌参展泰国（见下图）。在泰国，2010年至2020年间日系车的比例保持在80%到90%之间，但从2020年开始逐渐下降。2022年将是最大的转折点。 《读卖新闻》特别表示，比亚迪将于2022年进入泰国市场。2023年日系车在泰国市场的份额将暴跌至77.8%，2025年1月至10月将进一步暴跌至69.8%。即便是在东南亚最大的汽车市场印度尼西亚，占东南亚汽车市场约30%的市场份额，2024年日系车企占比将跌破90%，2025年前10个月进一步下降至82.9%。主要原因是中国车企扩大市场份额，抢夺日系品牌市场份额。中国和东南亚市场在全球范围内并非孤例。在俄罗斯、中亚、欧洲、中南美洲、澳大利亚等汽车市场，中国汽车品牌的份额不断增加，日系汽车的份额逐渐受到压力。目前，日系车最安全的市场是美国市场。 重申一下，如果你想了解日本经济的走势，只要看看丰田、本田、五十铃、三菱、日产、铃木的财报以及全球市场的表现就可以了。因为每家日本汽车企业的背后都有日本本土庞大的汽车零部件产业链。如果这些日本汽车企业的管理恶化，日本本土企业对其供应的零部件供应链的管理也会恶化。因此，日本汽车企业的财报与日本经济的走势具有很高的相关性。如果中国汽车企业在世界市场上碾压日本，日本经济将真正崩溃。进入新的一年，仍然存在许多不确定性，但我认为总体情况会有所改善。因为看到一个国家的长远发展，最终取决于它的技术和生产力水平是否持续比其他国家更快地提高。所有其他波动都是短期和中期情况。那么中国的技术和生产力水平是否在持续提高？我认为答案是肯定的。 2021年房地产价格大幅下跌，导致近年来中产阶级财富减少、消费下降。我认为这是一个中短期的变化。随着时间的推移，由于人们收入的逐渐积累，房价下跌的负面影响逐渐消失。例如，由于房价下跌和个人财富减少，每月付款相对于其净资产来说过高。为此，我身边的很多人在过去三年里都提前还清了房贷。近年来，抵押贷款本金大幅减少。该国的利率也有所降低，大大减轻了抵押贷款的负担。不管怎样，我终于在今年一月份预付了部分房贷。由于与我的资产相比，我每月的还款额已减少到合理水平，我希望避免提前还款，并用这些钱来消费和提高家人的生活水平。今天是除夕夜，我就不多说了。感谢大家一直以来的支持和鼓励，这给了我继续写作的动力。大家新年快乐。祝您马年心想事成，您今天许下的所有新年愿望都实现了。
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