闪存巨头手臂被砍断！美光将退出消费市场，但还有国产的可能吗？

如果不是看到美光的官方公告，肖雷无法想象，这个在消费级存储领域扎根了近30年的品牌，会在存储产品价格全线疯涨的时候突然离开。 2025 年 12 月 3 日，美光宣布将完全退出消费业务，Crucial 英睿达的 SSD 和内存产品将于 2026 年 2 月下架。我可以告诉你，美光甚至没有给他们时间清理库存。该公司似乎不耐烦，迫不及待地想退出消费存储业务。消息来源：美光 受此消息影响，12 月 6 日美光科技股价大涨 4.66%，收于 237.22 美元。 消息来源：富途应用 美光表示，所销售的产品将继续为消费者提供保修政策和相应的售后服务业务，但它是去年第一家主动退出消费市场的主要闪存公司20到30年。性价比稳定、兼容性高、口碑好的Crucial英睿达未来很可能会彻底消失在消费者的视野中。在雷科技看来，这不仅是品牌的终结，也是整个闪存行业变化的一个缩影。随着AI浪潮席卷全球，美光的退出确实显示了整个存储行业的现状。企业层面的需求是如此铺天盖地、如此之快，以至于连美光这样的巨头公司都来不及好好组织“善后”，只能果断“解散”。最后好不容易出人头地，就在他快要赚大钱的时候，他突然宣布退出这个行业。如果你还没有失去理智，那很可能是因为你有更赚钱的生意。在整个公司范围内，美光科技不想错过人工智能浪潮。从美光官方来看公告中，该公司称其“退出消费者业务”是“对现实的承诺”。原因在于，过去一年，对高性能存储的需求几乎完全由数据中心和训练大规模AI模型主导。这就是原因。 HBM 的高带宽内存产能仍然有限。全球三大存储公司都将资源集中在AI端。资料来源：海力士 在此背景下，继续维持消费市场产能，无论从利润角度还是战略价值角度都不再有利可图。在商业市场上没有优势的美光决定通过砍掉自己的手臂来生存，将所有资源投入到企业数据中心和人工智能等客户。这显然比在利润率较低的消费级 SSD 上使用宝贵的晶圆产能更具成本效益。说实话，小雷认为美光此举确实在意料之中鉴于目前半导体行业的竞争形势。这是因为消费者业务不再是存储巨头长期增长的关键。数据中心和人工智能将是未来10年的主战场。在美光看来，这可能是未来十年唯一的机会。虽然我们一直将美光、三星和海力士称为存储三大巨头，但从市场份额来看，美光、三星和海力士之间仍然存在明显的差距。尤其是在企业市场，美光在性能存储芯片（如HBM）的份额全年徘徊在10%左右，而三星和海力士分别在50%和40%左右。因此，美光显然不愿意接受自己只得到了大馅饼中的一小部分。更重要的是，美光前段时间刚刚通过了Nvidia的HBM3E内存供货认证，在下一代HBM4内存的研发进度上也领先于三星。美光202年产能6据说已经筋疲力尽了。目前影响美光的最大问题是产能不足，唯一的选择就是关闭消费业务。这将加速存储价格的上涨趋势。但美光的决定对于消费市场来说肯定有点残酷。美光的退出将产生短期的多米诺骨牌效应。最直接的影响是供需完全失衡。是今年第四季度了吗？从那以后，DRAM和NAND的价格已经上涨了好几倍。美光的突然退出再次提振了市场预期，2026年内存芯片价格极有可能维持高位。 来源：veer 不幸的是，小雷升级电脑的计划似乎将再次推迟。好了，回到正题，最大的问题其实不在消费者端，而是在OEM端。这是因为Crucial近年来逐渐退出零售市场，其中大部分的销售基本上来自原始设备制造商。联想、华硕、惠普、戴尔等众多知名品牌都是重要客户。现在，Crucial 英睿达突然宣布退出该游戏，无论有没有通知，这些制造商都可能会寻找其他供应商来弥补供应不足。不过，现阶段主要厂商如三星、海力士已不再有过剩产能。换句话说，即使PC制造商花更多的钱购买它们，也无法减少供应。这种情况一般称为“供给不平衡”。供应失衡的影响是存储产品价格上涨，手机和个人电脑等智能设备价格上涨，以及整个数字行业争夺闪存芯片。小雷预计，如果闪存芯片短缺持续六个月以上，许多小品牌将不可避免地破产或暂时退出市场。毕竟，他们的利润已经太薄弱了，他们无法支持足够大的库存成本。如果没有可用的芯片，唯一的选择就是基本停止生产。家电行业将开始新的重组。对于国内存储厂商来说，机会已经到来。然而，美光退出消费市场也不全是坏事。当然，这里重要的一点是，对于国内闪存企业来说，美光的退出只留下了中小型市场的空缺。可以说，这是国内闪存厂商难得的窗口期。以阿信存储、奥江存储、奥翼创新等本土企业为代表，这几年不断迭代技术、提升产能。我们正在加速扩张。但由于国际大厂价格竞争、品牌惯性、渠道体系等多重原因，国产品牌在SSD、DRAM领域的渗透率消费者市场并没有那么快。曾经有一段时间，我们必须疯狂竞争才能增加我们的黄瓜市场份额。之前1T 200元、2T 300元的离谱SSD也出自这里。但美光一旦退出消费端，供给缺口进一步拉大，全球厂商将资源大量涌入企业端和国内厂商。相反，其产品在消费端的竞争力增强了。毕竟，说实话，国内厂商目前不具备企业侧HBM这样的高性能存储芯片的生产和设计技术，因此无法控制市场（当然，未来会怎样我们可能不知道）。更重要的是，当面临更昂贵的进口存储和产能有限的国际供应链时，国内PC品牌和渠道合作伙伴更有可能积极寻求国内替代品。这种需求将带动国内IC闪存品牌商提高其产品的稳健性、可靠性和长期供货能力。如果能够在此过程中建立稳定的声誉，将有机会抢占此前完全由三星、美光、海力士主导的存储市场份额。当然，影响存储选择的不仅仅是价格，还有固件成熟度、兼容性验证、数据安全、颗粒寿命等一系列数据指标，因此国产闪存想要抓住真正的机遇并不容易。肖雷表示，业内普遍认为，国内厂商面临的最大挑战不是产能或性能，而是如何在激烈的竞争中持续保证稳定性和一致性。说实话，我还是缺乏经验。另一方面，国内也有不少厂商具备设计能力，但缺乏芯片生产能力。apacity，比如江波龙，也是雷科技的常客。江波龙是全球存储巨头之一，拥有SLC、ML等，也具备自主设计C等各类闪存芯片的能力。但芯片的具体产能仍受到三星、海力士等大厂的限制。但到目前为止我们还没有参与具体的生产设计，主要是因为不值得。毕竟，如果成品芯片足够便宜，就没有必要投入大量资金建设生产线。但如果闪存芯片的短缺持续下去，并不是每个人都会想出另一个主意。毕竟，像长村这样的公司已经证明，现有的国内技术可以成功生产消费级闪存芯片。美光的离开无疑标志着一个时代的结束，但也标志着新的竞争周期的正式开始。随着AI浪潮推动存储巨头走上高产之路随着公司的发展轨迹，消费存储格局也将被迫重塑。短期内，市场不可避免地面临价格上涨、供应短缺、品牌下滑等各种挑战。但从长远来看，这或许也是民族品牌加速崛起的契机。这既是挑战，也是机遇。这句话用来形容现在的存储市场非常合适。小雷认为，在即将到来的存储市场大规模重组中，国内厂商如果能够在e这场巨变中确立独特的地位，将有机会成为未来新的主角。 CES2026即将开幕！ （1月6-9日）作为中国历史最悠久、最有深度、最专业的新媒体报道科技展会，瑞泰CES2026报道团队正在紧锣密鼓的准备中。届时，雷科技将部署史上最大规模的CES报道团队，由雷科技创始人兼主编带队。罗超大佬，为CES2026提供最专业、最立体的报道。
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